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天津宜鋼管業有限公司
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1月10日鋼材市場早報
鋼材市場【建築鋼材】本周國內建築鋼材市場震蕩小漲。主要城市螺紋鋼均價為4758元/噸，較31日上漲20元/噸。本周螺紋鋼期貨主力合約收盤價4526/噸，較31日收盤價上漲211元/噸，較杭州中天螺紋市價4780元/噸貼水254元/噸。年終將至，政策宏觀處於空白期，國內外疫情也將處於考驗期。近期期螺連續走高，帶動現貨價格被動跟漲。需求釋放漸行漸弱，價格上行後勁不足。目前庫存處於低位，部分規格出現短缺，原料價格持續回升，成本支撐作用趨強。考慮到冬儲將近，鋼廠政策較為強勢，市場冬儲意願普遍偏低，短期商家持謹慎態度，實際可交易日所剩無幾，商家也無意抬高價格。預計近期螺紋鋼報價呈現窄幅震蕩格局。【熱軋卷板】本周熱軋現貨價格較上周五整體上漲，漲幅30-80元不等。截止1月7日上海4940-4960元/噸，較上周五漲80元。樂從4830-4850元較上周漲50元；天津4730-4740較上周漲30元。本周產量305萬噸，環比上周增10萬噸，產量實現連續兩周增加。當前產量比高位344萬噸低39萬噸。目前2+26地區內的鋼廠冬季環保限產繼續執行，唐山仍有臨時加碼限產政策，區域內鋼廠產量受到壓製。但其它地區增量明顯。綜合來看，供應端華北重點地區限產繼續並有短時的強化政策，產量仍然受到相關影響，而其他地區產量確有增加，但受統計口徑不全的影響各家結果不同。當前價格未來消息利空對於期貨的影響。現貨成交日漸平靜。未來供應因冬奧限產，需變未來受大項目集中開工，專項債集中投放等消息拉動而影響上漲。【冷軋卷板】本周冷軋市場震蕩盤整運行，國內重點城市冷軋板日均價5618元/噸，周比跌4元/噸，月環比跌48元/噸。其中上海地區市場價格鞍鋼1.0冷卷5440元/噸，周漲20元/噸；天津天鐵1.0冷卷5300元/噸，周比跌20元/噸；樂從柳鋼1.0冷卷5350元/噸，周漲10元/噸。5.5普熱卷主流維持在4950元/噸，周比漲80元/噸；冷熱產品差價在490元/噸左右。當前鋼廠C料出廠報價4750-4800價格，周比持平。本周冷軋價格漲跌互現，隨著下遊生產需求轉弱，節前補庫情緒不高，市場資源陸續到貨，庫存呈微增長態勢。需求端：下遊生產步入淡季，整個生產需求釋放節奏放緩。節前多階段性少量補庫，市場成交疲軟。主導鋼廠2月份調價政策即將出台，預計平盤概率大。原料成本端上漲，對於後期價格支撐強，而市場資金壓力偏緊，商家出貨意願偏強，考慮節前到物流影響，關注下周終端補庫時間段釋放量。預計下周冷軋市場價格窄幅震蕩調整運行。【塗鍍】本周全國塗鍍板材市場價格弱勢盤整。截至7日，主要城市1.0mm無花鍍鋅板均價581（噸價，下同），周環比跌10元；主要城市0.3mm鍍鋅板均價5681元，周環比跌25元；主要城市0.47mm彩塗板均價6895元，周環比跌20元。本周黑色係期貨接連飄紅，礦石等原料端價格明顯攀升，在一定程度上提振了鋼材現貨市場的信心，熱卷及線螺等產品價格也有反彈舉措。塗鍍板材市場表現相對淡定，前半周價格重心微幅下移，後半周行情趨於平穩，主要原因還是在於下遊采購需求有限，農曆新年臨近、氣溫的逐步走低疊加疫情等多方因素影響，塗鍍板材需求明顯減弱，商家對於後市信心預期不足，年前減倉操作為主。鍍鋅板生產線開工率為87%，較前一周持平；彩塗板開工率為77%，較前一周上升1%。截至1月6日，全國主要城市鍍鋅板卷庫存合計115.04萬噸，環比上周減少0.09萬噸；彩塗卷庫存合計26.18萬噸，環比減少0.36萬噸。春節日益臨近，需求預期收縮，預計下周國內塗鍍板材市場價格繼續弱勢盤整。【無縫管】本周無縫管市場售價弱勢向下，臨近周末降價趨勢趨緩，現33個城市108*4.5的無縫管均價為5885元/噸，較上周同期降38元/噸，成交偏弱。本周山東無縫管出廠售價降50-100元/噸，現山東一道次冷拔管出廠4850元/噸，熱軋管出廠5470-5480元/噸，現聊城219*10的無縫管出廠5520元/噸.本周鋼管下降明顯，管廠出貨緩慢，部分管廠庫存壓力較大，售價出現下滑。本周無縫管開工率53.89%，較上周下增長3.7%，無縫管庫存為55.64萬噸，較上周增加1.64萬噸，管坯庫存為29.89萬噸，較上周增加0.28萬噸。本周市場庫存68.21萬噸，較上周增加1.05萬噸。由以上數據來看，無縫管供應增加而需求下降，受此影響預計下周無縫管市場價格震蕩下行的幾率大。【不鏽鋼】本周不鏽鋼現貨價格窄幅上漲，截止1月7日收稿，300係無錫市場方麵：304冷軋太鋼報價為18100元/噸，周環比漲100元/噸；宏旺資源報價為17500元/噸，周環比漲250元/噸；304熱軋報價為17450元/噸，上周漲250元/噸。200係方麵:本周200係本周持穩，目前J1四尺冷軋資源錫佛主流報至毛邊10100-10600區間，J2J5資源走至毛邊9700-9900附近。商家本周以出貨為主，靈活調整價格。本周鋼廠端價格較為堅挺，市場資源並未出現明顯到貨。特別是熱軋方麵，除華南大廠小幅增量外，沒有明顯的到貨增量。目前熱軋缺貨情況較為嚴重，市場熱軋價格較為堅挺。期貨方麵，鎳價期貨接連兩天的跳水回落，引得不鏽市場氛圍清淡。各方心態預期不一，部分商家有鬆動的意願。總結：不鏽鋼期貨震蕩運行，對行情支撐減弱，另外短期需求有一部分釋放，在整體行情淡季之下，需求量相對有限，預計下周窄幅調整。原料市場【進口礦】本周進口礦市場在複產邏輯疊加鋼廠補庫的共同帶動下，礦價有所走強。截止1月6日，中聯鋼現貨價格指數，即CSI指數，美元現貨62%指數報收於127.7美元/噸，較上周上漲8.2美元/幹噸；CSI62%港口現貨進口粉礦指數收於850元/噸，較上周上漲37元/噸。元旦過後，唐山地區限產較12月份邊際有所放鬆，近幾天陸續複產十餘座高爐，鐵礦石在複產邏輯及鋼廠補庫剛需的驅動下，且鋼廠利潤得到修複，疊加部分鋼廠鋼材庫存偏低，成材需求小幅增加，礦價上漲動力較足，市場交投氛圍異常火爆，出現了量價齊升的局麵，貿易商和鋼廠詢盤及拿貨都較為積極。隨著冬奧會的臨近，市場有傳可能屆時隻限燒結，不限高爐，因此無論是鋼廠還是貿易商對於塊礦的采購均有增加明顯，成交較為活躍，如唐山地區PB塊1000元/噸，另由於紐曼塊資源相對較偏緊，貿易商出現封盤惜售情緒，紐曼篩後塊成交價格達1035元/噸左右，單日漲幅達60-70元/噸。隨著唐山地區需求增加，交投氛圍略好於山東地區，且與山東地區港差有所拉大，如唐山地區PB粉成交價格840元/噸左右，山東地區成交價格在825元/噸左右。而PB粉和超特粉等中低品燒結粉礦漲幅相對於塊礦較少，截止6日，唐山地區PB粉840元/噸左右成交，較上周上漲40元/噸左右，超特粉530元/噸左右，較上漲上漲30-35元/噸左右。PB粉和PB塊價差持續擴大，目前在150-160元/噸左右。另外，卡粉本周成交也較為活躍，成交價格堅挺，山東地區卡粉漲至1020元/噸。由於目前市場人士相對看好3月份以後的行情，本周美元現貨成交有所增多，楊迪粉，麥克粉，PB粉，卡粉以及塊礦需求相對較好，其中特別是楊迪粉受焦炭價格提漲帶動，成較為火爆；另外，卡粉在需求的帶動下，成交價格高達156美元；高品卡粉需求強勁，65%與62%價差擴大至23.9美元/幹噸。美元市場塊礦需求也有所增加，鋼廠和貿易商都有詢盤采購行為，溢價有所上漲至0.2765元/幹噸度。綜合來看：目前市場複產仍有預期，或將帶動需求繼續回暖，對礦價形成支撐。鋼材冬儲預期仍不強，且下遊鋼材需求未見明顯恢複，對礦價或有影響；資源供應仍保持相對高位，鐵礦石港口庫存仍或累庫；整體來看，市場博弈明顯，進口礦市場仍或將呈現震蕩偏強走勢。【焦炭】本周焦炭市場價格連漲兩輪，累計300-320元/噸，山西地區準一級濕熄焦主流2760-2860元/噸。周初河北及華東大型鋼廠陸續接受焦企漲價，首輪漲價基本落地。供應麵焦企開工相對穩定，個別地區受環保限製仍有限產，出貨順暢，焦企庫存維持低位，焦炭供應相對緊張。焦企心態好轉，惜售心理增強，山東、河北及山西焦企紛紛提出上漲200元/噸的漲價要求。需求麵，鋼廠高爐複產節奏加快，日耗增加；近日鋼廠到貨遲緩，廠內庫存有所回落，加上後期生產增加，需求回升，采購需求有所釋放。華東地區個別鋼廠增加保量加價采購策略，焦炭需求增加明顯。唐山個別鋼廠率先接受漲價200元/噸，隨後河北及山東大型鋼廠陸續接受漲價，第二輪漲價落地實施。港口方麵，焦炭現貨偏強運行，市場成交氛圍較好，貿易商多無低價出貨意向，采購較之前有所增加。綜合來看，焦炭價格需求釋放、供應緊張，焦煤價格上漲成本增加焦炭價格保持強勢運行。【焦煤】本周國內煉焦煤市場穩中趨強運行，各煤種均有不同幅度漲幅。山西省開展安全生產領域風險隱患大排查大整治“百日攻堅”集中行動，當地煤礦產量繼續有不同程度減少，且陝西地區召開全省煤礦安全防範會議，打擊盜采等行為。煉焦煤市場整體供應持續收緊，支撐焦煤價格進一步上漲。臨汾安澤低硫主焦煤上調200元/噸至2700元/噸，柳林低硫主焦煤上調170元/噸至2450元/噸；晉中肥煤上調150元至出廠價2200元/噸，山東肥煤、氣煤上調100元/噸。下遊焦鋼企業對原料煤采購積極性較好，部分企業考慮到年關將至，對原料煤補庫需求有所提升。短期內煉焦煤市場持續穩中反彈運行為主。【鋼坯】本周國內鋼坯市場先抑後揚，成交表現亦如此。元旦期間，雖然唐山地區下遊軋鋼企業陸續恢複生產，且運輸管控解除，帶來部分資源成交，但軋鋼企業廠內尚以消化廠內坯料庫存為主，加之部分貿易商處於放假階段，整體交投氣氛仍顯冷清，故此時鋼坯價格弱勢下行。節後歸來後，多數地區補跌節中行情。但隨著黑色期貨盤麵翻紅高走，加之下遊需求釋放，整體交投氣氛逐步好轉，挺價格局逐步形成。其中各地區現貨資源漲幅**為明顯，而坯料廠商為接單，故漲幅相對較小。截止周五，唐山報4350元/噸較上周五累漲80元/噸，江陰報4500元/噸較上月底累漲80元/噸。從當前市場基本麵來看，雖然近兩日唐山當地天氣不佳，或帶來幾日停產潮，但據了解持續時間有限，因此短期來看，下遊整體開工率仍維持高位，鋼坯需求麵尚存有利支撐。另外鋼坯自身整體供應量有限，加之庫存偏低，從資源流通量上給予支撐。但考慮到近期黑色期貨漲勢動力縮減，同時此價位冬儲意願依舊不明顯，高位觀望情緒尚存。故綜合預計短期鋼坯市價或呈現謹慎堅挺觀望的行情。【廢鋼】本周廢鋼市場整體偏強運行，多地鋼廠上調廢鋼采購價格。近日黑色係期貨持續飄紅，現貨價格也小幅上漲，提振市場信心。廢鋼市場捂貨惜售心態漸起，鋼廠到貨情況整體一般，在冬儲和補庫需求下，鋼廠多以拉漲吸貨為主。其中華東地區部分中小鋼廠率先上調，漲幅多在30-100元/噸之間，周五主流鋼廠沙鋼上調100元/噸，帶領周邊部分鋼廠繼續上調。華北地區節後有部分鋼廠高爐複產，對廢鋼需求增加，為吸引貨源也多有上調舉措，漲幅多在30-50元/噸之間。目前華東地區市場重廢不含稅3150-3240元/噸。供給：目前河北、山西和山東地區部分鋼廠開始執行國六車進廠標準，廢鋼運輸和卸貨受到一定影響。而且隨著天氣越來越寒冷，上遊產廢量逐漸減少，廢鋼場地加工效率也有所下降，廢鋼市場資源緊缺。需求：目前部分鋼廠尚未達到冬儲預期量，采購廢鋼積極性尚可。後期隨著下遊需求減弱、廢鋼資源緊缺等影響，電爐鋼廠或開始陸續安排停產放假，對廢鋼需求將明顯下降。下周展望：目前廢鋼市場資源緊缺，市場上搶貨仍然較激烈，鋼廠在補庫和冬儲需求下，采購廢鋼積極性尚可。再加上關聯品種鐵礦石和焦炭走勢偏強，對廢鋼價格有一定支撐。不過現在正值下遊需求淡季，疊加原料供應緊缺，電爐鋼廠將會陸續停產放假，對廢鋼需求明顯減弱，抑製廢鋼上漲空間。再加上廢鋼價格高於鐵水成本，添加廢鋼經濟效益不高，鋼廠調價較為謹慎。綜合預計下周廢鋼市場穩中調整運行。
